Senelės žodžiai aidėjo Skarletės galvoje žiūrint į popieriaus lapus rankose, ilgai lauktą atsakymą į savo prašymą. Skarletė Dragna dar niekada nebuvo iškėlusi kojos iš Trisdos salos, kur abi su jaunėle seserimi Donatela užaugo kęsdamos sunkų tėvo būdą ir skaudžią ranką.
Kentėti liko neilgai – netrukus įvyks Skarletės vestuvės su nepažįstamu grafu, ir ji galės išsivežti seserį kartu. Tačiau, kai niekas jau nebesitiki, staiga atkeliauja išsvajotasis kvietimas į Karavalį – kartą per metus rengiamą nepaprastą pasirodymą.
Maištingoji Donatela neketina praleisti šios progos ir paslaptingo jūreivio padedama išvilioja seserį į kelią. Pasiekus paslaptingąją Svajonių salą Karavalio organizatorius Ledžendas pagrobia Donatelą. Pasirodo, ji yra svarbiausia šių metų vaidinime: tas, kuris suras merginą pirmas, taps nugalėtoju.
Skarletė žino, kad viskas, kas vyksta Karavalyje, tėra fantastiškas pasirodymas, tačiau ji neišvengiamai įsitraukia į meilės, dūžtančių širdžių ir magijos žaidimą. Ji privalo surasti seserį nepasibaigus penktajai parai, nes nelemtos pasekmės pradės virsti kaip domino kauliukai ir ji praras Telą amžiams.
