Užslinko negandų metai, kai princas-demonas – vienas iš Siaubo imperijos valdovų – sudarė sandėrį su itin galingu burtininku, kad taptų Kavelino karalystės sosto įpėdinio tėvu.
Tačiau kažkas apsiriko arba įsikišo dar galingesni burtai ir sumanymas praktiškai žlugo. Gimė vaikas, bet ne toks, kokio tikėtasi. Ir kol Tamsos Vaikas augo burtininko bokšte, sujudo visų pragarų nelabieji, upės nusidažė krauju, o magija pasidarė itin pražūtinga…